В густой чаще лесов укрыт старинный город Ллорис, возведенный в былые времена эльфийским народом. Однако с тех пор, как люди вытеснили эльфов, власть в городе захватил жестокий шериф, который наживается на страданиях горожан. Он непрерывно увеличивает налоги, погружая жителей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Любая попытка сопротивления жестоко карается: инакомыслящих изгоняют и пытают. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся люди решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую поддержку. Но эльфы настороженно относятся к людям, с которыми не контактировали уже двести лет, стремясь сохранить свой мир и покой.
