Полковник Николай Устюжанин, в прошлом сотрудник военной контрразведки и мастер различных боевых навыков, всегда готовый на самопожертвование ради выполнения задачи, оказывается в непростой ситуации. В результате неудачной операции, в которую он был вовлечён, гибнет один из агентов. Николай подозревает, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы, пока идёт расследование. Решив выманить потенциального врага, который, по его мнению, хочет его устранить, Устюжанин отправляется в удалённую деревню к своему бывшему коллеге, ныне руководителю приграничного района, и устраивается управлять лесным хозяйством. Эта работа оказывается не менее опасной, чем его прежняя деятельность: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и "чёрными копателями", а также узнаёт, что его предшественники при загадочных обстоятельствах исчезли или были убиты.
